deux rondes de financement montrent où se dirige le marché des baskets | BoF Professional, Actualités et analyses


L’argent est encore affluer sur le marché des baskets des fanatiques de baskets à la recherche de nouvelles versions et des investisseurs qui voient des sorties de plusieurs milliards de dollars pour les plateformes qui les vendent.

Cette semaine, Goat Group, la société mère du marché en ligne axé sur les baskets Goat, a levé 195 millions de dollars lors d’un tour de table valorisant l’entreprise à 3,7 milliards de dollars, soit plus du double de la valeur de la start-up la dernière fois qu’elle a fait appel à des investisseurs en septembre. .

L’annonce est intervenue quelques jours après que SoleSavy, un site de baskets fermement opposé à la revente de baskets qui donne aux utilisateurs des guides et des ressources communautaires pour acheter des baskets, a levé 12,5 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Bedrock Capital, Origin Ventures et le président de Shopify, Harley Finkelstein. Le site prévoit de lancer son propre marché peer-to-peer cet automne et de se développer à l’étranger.

Avec ces rondes de financement, les investisseurs ont maintenant investi bien plus d’un milliard de dollars dans l’écosystème de la revente de baskets, selon Crunchbase, et les valorisations en flèche indiquent que l’engouement pour les versions limitées et les cycles de battage publicitaire pourraient avoir un long chemin à parcourir. StockX, le principal rival de Goat, a levé 195 millions de dollars en avril pour une valorisation de 3,8 milliards de dollars et la rumeur veut qu’il envisage une introduction en bourse.

Il y a cependant des doutes. Certains sneakerheads qui sont prêts à mettre quatre ou même cinq chiffres pour de rares Air Jordans craignent que le marché ne soit devenu trop grand, trop vite. La popularité de SoleSavy vient des utilisateurs frustrés par les collections qui se vendent inévitablement en quelques minutes. De nombreux sites blâment comme StockX et Goat, où les consommateurs peuvent rivaliser avec des revendeurs professionnels, y compris certains qui utilisent des logiciels conçus pour acheter des chaussures rares et les retourner pour un profit.

J’ai l’impression que ce train de baskets en sauce est sur le point de toucher à sa fin.

Rien de tout cela n’a ralenti la dynamique du marché, comme en témoignent les récentes valorisations vertigineuses des plateformes de revente. Goat connaît une croissance rapide dans des catégories telles que les vêtements et les accessoires. StockX a également mis davantage l’accent sur l’électronique et les objets de collection : l’année dernière, la Playstation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft étaient les deux articles les mieux classés en valeur brute des marchandises, une mesure des ventes réalisées sur la plate-forme.

Pourtant, si le marché tourne, cela pourrait arriver rapidement, selon les analystes.

“Je pense que nous sommes dans une situation dangereuse avec la revente de baskets”, a déclaré l’analyste de NPD Matt Powell. “J’ai le sentiment que ce train de baskets en sauce est sur le point de se terminer.”

Combattre les bots

La popularité de SoleSavy s’est accrue au fur et à mesure que les « bots », des logiciels conçus pour accélérer le processus de paiement et acheter des chaussures ou d’autres pièces streetwear convoitées en gros pour les revendre, ont proliféré.

“Il est très clair que la relation entre la marque et ses consommateurs est endommagée par les bots et dans une certaine mesure par la plate-forme”, a déclaré Powell. « Les marques doivent trouver comment faire parvenir leur produit à leurs meilleurs consommateurs afin qu’elles n’aient pas l’impression d’être secouées à chaque sortie. »

Lancé en 2018, SoleSavy se positionne comme un lieu pour les puristes de baskets qui cherchent à acheter des chaussures sur un marché de plus en plus concurrentiel, affirmant que l’industrie est « en proie à des problèmes qui ont un impact négatif sur le consommateur, notamment les bots, la fraude, la manipulation du marché et d’autres pratiques déloyales » dans un communiqué de presse annonçant son récent tour de table.

Si vous aimez les chaussures et que vous ne voulez pas les revendre, vous n’avez littéralement aucune option.

Pour postuler, les utilisateurs doivent accepter un code de conduite, la première règle étant que les utilisateurs ne « cherchent pas à exploiter la passion des baskets à des fins lucratives ». Les demandes sur le site prennent un à trois jours pour être examinées.

Il facture également aux membres 33 $ par mois pour accéder à des guides d’achat, à des remises exclusives et à des conseils sur les dernières versions.

Contrairement aux « groupes de cuisiniers » – un terme généralement utilisé pour décrire les utilisateurs de Discord privé ou les groupes Slack échangent des informations pour élaborer une meilleure stratégie d’achat et de retournement de chaussures pour les dernières versions et éditions limitées – les 8 000 abonnés de SoleSavy cherchent théoriquement à acheter des chaussures uniquement pour eux-mêmes, plutôt que de les vendre.

Il y a aussi la promesse d’une communauté pour les utilisateurs qui cherchent à se connecter avec d’autres passionnés sur le marché : SoleSavy s’appuie sur Slack pour mener des conversations, permettant aux utilisateurs de se rencontrer et de discuter des chaussures qu’ils souhaitent acheter et comment les acheter.

Nous croyons aux moteurs de croissance fondamentaux que nous observons.

« Si vous aimez les chaussures et que vous ne voulez pas les revendre, vous n’avez littéralement aucune option », a déclaré le fondateur et directeur général Dejan Pralica. “En fin de compte”, ajoute-t-il, les utilisateurs “veulent simplement interagir les uns avec les autres et ne pas traiter avec une plate-forme secondaire, car ils nous font plus confiance que quiconque.”

Ses membres sont farouchement fidèles : 99 % renouvellent après un mois et 85 % restent au moins trois mois. Le site compte actuellement 250 000 $ de revenus récurrents par mois ainsi qu’un marketing d’affiliation de 15 000 $ à 20 000 $ par mois. Il s’attend à compter 7 millions de dollars de revenus d’ici la fin de 2021.

La mise à l’échelle d’un site sur la base d’un accès exclusif à une offre limitée peut être difficile, mais SoleSavy pense qu’un marché permettant à ses membres d’acheter et de vendre des chaussures peut être la clé de la croissance future. Alors que l’idée d’un marché de baskets semble en contradiction avec la mission de SoleSavy, le groupe a déclaré qu’il prévoyait de n’autoriser que les baskets à être répertoriées au prix de détail avec des frais comprenant les taxes et les frais de port.

Au-delà des baskets

Goat prévoit de développer son modèle à l’échelle mondiale, notamment en ouvrant trois nouveaux centres de distribution dans la région Asie-Pacifique et un à Chicago. Il courtise également les clients au-delà des baskets et du streetwear, et même au-delà de la revente.

Le site a commencé à vendre de nouveaux vêtements et d’autres catégories en 2019, et la demande a récemment augmenté : les ventes de vêtements ont augmenté de 500 % en glissement annuel au cours des 12 derniers mois, les vêtements pour femmes augmentant deux fois plus vite que ceux pour hommes ; Les ventes de baskets ont augmenté de 100% d’une année sur l’autre en 2020. Alors que le site a refusé de partager les chiffres de ses revenus, il a déclaré une valeur brute de 2 milliards de dollars l’année dernière.

“Vous ne vous attendriez pas à ce niveau d’accélération et de croissance à notre taille, mais c’est une preuve supplémentaire que notre stratégie fonctionne”, a déclaré Sen Sugano, directeur de la marque. « Nous croyons aux moteurs de croissance fondamentaux que nous observons. »

Alors que Goat et StockX sont au coude à coude en termes d’évaluations et se livrent une concurrence féroce dans le domaine des baskets, ils commencent à se tailler leur propre espace en ligne.

Je crois honnêtement que la croissance peut être exponentielle à partir d’ici.

Goat prévoit de développer son offre de vente au détail pour habiller les consommateurs de la tête aux pieds, en signant des partenaires comme Balenciaga, Acne Studios et Alexander McQueen dans l’espoir que les utilisateurs qui sont venus sur la plate-forme pour les baskets resteront et achèteront également de nouveaux vêtements. Alors que StockX propose également la revente de vêtements, mais a mis davantage l’accent sur l’électronique et d’autres objets de collection comme les cartes à collectionner.

“Nous sommes vraiment enthousiasmés par l’élan que nous constatons dans nos catégories non-baskets”, Greg Schwartz, co-fondateur de StockX et actuel directeur de l’exploitation, a déclaré à BoF en avril. “Cela ressemble encore à des débuts avec beaucoup d’opportunités à venir.”

Les stratégies divergentes peuvent montrer que le marché est prêt à aller au-delà de la revente de baskets et à trouver de nouvelles alternatives de croissance. Certains croient encore que le marché n’est pas encore terminé.

“Je me suis posé la question chaque année comme quand cette bulle va éclater et elle ne le fait jamais”, a déclaré Pralica. “Je crois honnêtement que la croissance peut être exponentielle à partir d’ici.”

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