Tous les détails sur le flotteur d’Ermenegildo Zegna sur le NYSE

All the details about Ermenegildo Zegna’s float on the NYSE


Le groupe italien de mode de luxe Ermenegildo Zegna a conclu un accord pour devenir une entreprise publique en s’associant à une société d’acquisition américaine spécialisée lancée par le groupe de capital-investissement européen Investindustrial et présidé par l’ancien PDG d’UBS, Sergio Ermotti.

Cet accord donne à l’entreprise Zegna une valeur d’entreprise de 3,2 milliards de dollars et met fin à plus de 100 ans de propriété privée pour l’entreprise familiale. Ils prévoient de lever environ 880 millions de dollars et d’utiliser les fonds pour renforcer l’activité de vêtements pour hommes de Zegna, à la fois organiquement et inorganiquement.

« L’annonce d’aujourd’hui souligne le succès de notre stratégie en nous concentrant constamment sur la valeur de la marque Zegna tout en continuant à renforcer notre héritage. Notre éthique de la durabilité et le caractère unique de l’artisanat qui ont fait de notre nom un synonyme de la plus haute qualité et du luxe au monde », a souligné Ermenegildo (« Gildo ») Zegna, PDG du groupe de luxe italien, à la suite de l’annonce de prendre le luxe italien étiquette publique.

La famille Zegna gardera le contrôle

La famille Zegna conservera le contrôle de la nouvelle entreprise publique, en conservant une participation d’environ 62 %.

Sur la base de la valeur de la transaction, l’entité fusionnée aura une valeur d’entreprise initiale attendue de 3,2 milliards de dollars avec une capitalisation boursière attendue de 2,5 milliards de dollars, selon ‘Il Sole 24 Ore’.

Sur cette note, Gildo Zegna a déclaré au ‘Financial Times’ qu’ils « auraient pu rester indépendants pendant encore 100 ans. Mais le moment est approprié et le monde a beaucoup changé et le luxe est devenu très difficile. »

Les détails financiers de l’accord d’Ermenegildo Zegna pour devenir public

Le 18 juillet 2021, l’IIAC a signé un accord d’agrégation définitif avec le groupe Zegna par le biais d’une combinaison d’actions et d’un financement en numéraire. La transaction devrait générer un produit brut d’environ 880 millions de dollars, réparti comme suit :

• 403 millions de dollars en espèces détenues par l’IIAC dans le trust, • un Private Investment in Public Equity (PIPE) entièrement souscrit de 250 millions de dollars, • et 225 millions de dollars dans un contrat d’achat à terme avec Strategic Holding Group S.à.rl, un véhicule d’investissement indépendant d’Investindustrial VII LP (« SSH »).

« Notre SPAC a été créée précisément pour ce type d’opération : faire entrer en bourse une entreprise bien gérée avec des fondamentaux solides et un fort potentiel de croissance comme Zegna. Notre objectif est désormais d’accompagner le groupe dans ce nouveau chapitre de son histoire tout en offrant au marché l’opportunité d’investir dans l’une des rares marques indépendantes emblématiques du monde du luxe », a expliqué dans un communiqué Sergio Ermotti, président d’Investindustrial Acquisition Corp. .

Les actions de Zegna seront cotées à la Bourse de New York

Le groupe Ermenegildo Zegna sera coté à la Bourse de New York (NYSE) d’ici la fin de l’année.

La transaction est prévue pour le quatrième trimestre de cette année et sera soumise aux approbations et conditions réglementaires standard. Une fois ceux-ci en place, les actionnaires de l’ACCVM doivent voter favorablement sur la décision.

Image : Ermenegildo Zegna, site officiel



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